О фильме
Меж высоких гор и синих морей сокрыт прекрасный мир тысячи островов Куньлунь. Его обитатели, магические животные разных видов, долгое время жили в мире и процветали. Но однажды на островах появился могущественный Темный Монстр, который начал порабощать зверей. Один лишь молодой маг Байз решился бросить злодею вызов и попытался защитить остров от темных духов. Однако он воспользовался непроверенным методом и чуть было не погубил синие моря. Байз с позором был изгнан из родных мест другими магами, которые отказались помогать ему в борьбе с Темным монстром. Семь лет спустя Байз решился продолжить свои исследования, но снова претерпел неудачу. После нового провала маг находит укрытие на ныне заброшенном острове, где живет целитель по имени Йи. Вместе они отправляются в захватывающее путешествие, чтобы найти способ изгнать темных духов и исцелить мир.